Vous accompagner sur la durée avec une gestion sereine et sur-mesure
Depuis plus de 35 ans, particuliers, associations et investisseurs institutionnels nous font confiance. Nous leur apportons des solutions financières innovantes et sur-mesure qui répondent à leurs attentes et leur permettent de réaliser leurs objectifs.
Expertises
GESTION Privée
Tiepolo propose aux personnes physiques et morales une gestion sous mandat de leur patrimoine financier.
Ensemble, nous définissons les objectifs, validons l’horizon de placement et mettons en place une stratégie d’investissement sur-mesure.
ingénierie patrimoniale
Pour bien servir nos clients, il nous faut bien les connaître. C’est pourquoi, toute entrée en relation commence par l’établissement d’un audit patrimonial gratuit. Celui-ci est réalisé en interne avec notre ingénieur patrimonial.
GESTION DE FONDS
Nous proposons des fonds dédiés essentiellement à notre clientèle mais également accessibles à tous. Ils reposent sur notre expertise en sélection de valeurs et en allocation d’actifs.
Multigestion
En complément de notre gestion majoritairement investie en direct sur les actions françaises et internationales, nous proposons un service de multigestion externe. Il est basé, entres autres, sur l’investissement dans des classes d’actifs complémentaires telles que les obligations court et moyen terme, fonds dits patrimoniaux, flexibles et immobiliers.
Epargne Retraite
Parallèlement à son savoir-faire reconnu en matière de gestion de portefeuilles, Tiepolo a développé une expertise forte en matière d’épargne retraite au travers de la gestion des PER (Plan d’Epargne Retraite) et des contrats Madelin.
Epargne Salariale
Tiepolo accorde, depuis son origine, une grande importance aux dispositifs d’épargne salariale. Ils sont une réponse majeure et pertinente à la problématique des retraites qui concerne tous les Français et dont la solution passe, entre autres, par une épargne dynamique à long terme.