Gestion collective
La Gestion Collective au sein de la Financière Tiepolo
La Financière Tiepolo vous propose, en plus de son activité de gestion privée sous mandat, son expertise en gestion collective.
Elle a développé pour vous quatre Fonds Communs de Placement (FCP) investis en actions françaises et européennes et un fonds diversifié avec une approche patrimoniale défensive :
- Le FCP Tiepolo Valeurs,
- Le FCP Tiepolo Rendement,
- Le FCP Tiepolo Europe Rendement.
- Le FCP Tiepolo PME, éligible au PEA-PME
- Le FCP Tiepolo Patrimoine
Ces FCP sont gérés par l’équipe de gestion collective composée de MM. Dominique Dequidt (Directeur Adjoint), Xavier Milvaux, Christoph Pradillon et Benjamin Rivière sous la Direction d’Eric Doutrebente (Directeur des gestions). Le FCP Tiepolo Patrimoine est géré par MM Benoît de Moulins et Jean Grabowski.
Nous avons défini deux axes d’expertise pour notre gestion financière
- Les valeurs offrant un rendement soutenable, en croissance, issu des résultats économiques de l’entreprise.
- Les valeurs familiales française et européennes.
La stratégie de gestion qui est appliquée au sein de ces FCP est identique à celle qui prévaut pour la gestion privée sous mandat. Ils sont une véritable vitrine, visible par tous, de la gestion de La Financière Tiepolo :
- Gestion de convictions,
- Connaissance forte des valeurs ou OPC sélectionnés au terme d’un processus de recherche réalisé en interne
- Valeurs de croissance à vocation internationale,
- Valeurs faiblement valorisées, présentant des bilans sains
- Absence de référence à un benchmark, qu’il soit sectoriel ou géographique, à l’exception du FCP Tiepolo Europe Rendement.
- Horizon de long terme (5 ans minimum) avec un faible taux de rotation. Le FCP Tiepolo Patrimoine a un horizon de placement de 3 ans minimum.
Nos Fonds Communs de Placement sont des portefeuilles collectifs ouverts à la souscription du public. Ce sont des copropriétés de valeurs mobilières.
Les avantages de la gestion collective sont d’ordre patrimonial et fiscal. On peut citer, entre autres, les points suivants.
Au sein d’un FCP, il est possible de constituer un portefeuille constitué de nombreuses sociétés (entre 30 et 50 généralement) ce qui permet d’obtenir une plus grande diversification des risques et une volatilité souvent plus faible que les indices.
Il est également possible d’intervenir sur des petites sociétés dont le volume de transaction peut sembler faible et nécessite des interventions soignées lors des achats ou des ventes.
Enfin, les plus-values encaissées, de même que les dividendes perçus au sein de nos FCP sont totalement exonérés d’impôt. C’est au moment où le porteur de parts cède ses parts qu’il peut être, le cas échéant, soumis à un impôt.
Les FCP de La Financière Tiepolo font l’objet d’une valorisation quotidienne (voir fiche des fonds) par le CM-CIC Asset Management. Ils sont déposés chez le CM-CIC Market Solutions. Leur Commissaire aux comptes est Deloitte.
Vous pouvez y souscrire facilement. Ils sont en effet accessibles partout en Europe auprès de votre banque dépositaire et sélectionnés par de nombreuses compagnies d’assurance vie en France et au Luxembourg parmi lesquelles : Neuflize Vie, AG2R La Mondiale, AXA, Allianz-AGF, Cardif, Generali, Oddo Génération Vie, Skandia, Swiss Life, AGEAS, APICIL. Cette liste est non exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions