Gestion privée
A votre service à la Financière Tiepolo, cent années d’expérience cumulée !
La Gestion Privée : une relation de confiance dans la durée.
La Financière Tiepolo réunit sept gérants privés expérimentés et entourés d’équipes concourant toutes au même but : développer avec vous une relation personnalisée, directe et de long terme.
C’est une relation de confiance qui s’établit.
Vous avez donc un interlocuteur privilégié, votre gérant. Celui-ci s’adjoint un binôme de gestion qui garantit la continuité de la relation avec vous en toute circonstance.
L’art du sur-mesure : votre cas est unique !
Afin de vous assurer un service complet et adapté à votre situation, votre gérant se doit de vous connaître aussi précisément que possible.
Le bilan patrimonial
Nous pouvons vous aider mais pour cela nous avons besoin de bien vous connaître !
Votre cas est unique ! Lors du premier rendez-vous, nous réalisons avec vous – gratuitement – un bilan patrimonial. Ensemble, nous établissons une revue détaillée de votre patrimoine, de vos revenus, de votre capacité d’épargne et de vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
Nous validons ainsi l’adéquation de votre situation personnelle et de votre acceptation des risques avec notre proposition de services en gestion.
Nous tenons compte de votre contexte fiscal, successoral et familial. Dans cette optique, la Financière Tiepolo se propose de vous assister, le cas échéant, dans l’analyse de votre problématique patrimoniale globale avec l’aide de partenaires spécialisés (notaires, fiscalistes, avocats, commissaires priseurs, agents immobiliers, etc.).
Par la suite, des rencontres régulières avec votre gérant seront utiles et recommandées.
Nous sommes en permanence à votre disposition et joignables par téléphone ou courriel.
Une mise à jour des éventuelles évolutions de votre situation patrimoniale ainsi qu’un point précis sur les performances obtenues est fait lors de nos rencontres.
La Financière Tiepolo vous propose donc une gestion personnalisée et sur-mesure au travers d’un PEA, d’un PEA-PME, d’un contrat d’assurance vie, ou de capitalisation et/ou d’un compte titres ordinaire.
La délégation de gestion
La Financière Tiepolo a choisi d’assumer seule la responsabilité de cette gestion dans le cadre d’un mandat de gestion agréé par l’AMF. Ainsi, vous déléguez l’intégralité de l’activité de gestion à la Financière Tiepolo.
