Présentation

Une expérience reconnue

La Financière Tiepolo est une société indépendante de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en juin 2007 sous le numéro GP 07-000019.
www.amf-france.org

Elle est spécialisée dans la gestion sous mandat pour compte de tiers au travers du Plan d’Epargne en Actions (PEA),  du PEA-PME, de l’assurance vie, de contrats de capitalisation, des comptes titres et de l’épargne salariale et de retraite.

C’est une gestion personnalisée, essentiellement en actions françaises et européennes dûment sélectionnées en direct au sein des portefeuilles.

Notre gestion s’appuie également sur deux fonds investis en actions françaises, le FCP Tiepolo Valeurs et le FCP Tiepolo Rendement, un fonds en valeurs européennes, le FCP Tiepolo Europe Rendement, ainsi que sur notre expertise en multigestion externe, illustrée par la création du FCP Tiepolo Patrimoine en février 2020.

En décembre 2013, nous avons créé le FCP Tiepolo PME qui concentre sa gestion sur la sélection de petites et moyennes valeurs françaises et européennes et qui est éligible au nouveau dispositif, le PEA-PME opérationnel depuis le 5 mars 2014.

Les associés fondateurs et dirigeants de la Financière Tiepolo sont les actionnaires uniques de la société, gage de son indépendance. Ils ont tous entre 15 et 35 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles et l’analyse financière.

Forte de 25 collaborateurs à ce jour, elle gère plus de 1,2 milliard € pour plus de 2.600 familles.
Nos clients sont des personnes physiques ou morales, résidentes françaises et étrangères.

Les comptes sous mandats sont déposés chez CM-CIC Market Solutions (www.cmcics.com) en France, chez Banque Privée Degroof-Petercam (www.degroof.be) à Bruxelles et chez Banque de Luxembourg (www.banquedeluxembourg.com) au Luxembourg pour les clients non-résidents.
Les OPC de la Financière Tiepolo sont également déposés chez CM-CIC Market Solutions.

En janvier 2017, La Financière Tiepolo s’est associée à la création de la société de gestion MOMENTUM AM au Luxembourg www.momentum.lu

 

Ethique et expertise

La Financière Tiepolo s’est dotée d’un code de procédures et de contrôle des risques sous la responsabilité de son Secrétaire Général.

La Financière Tiepolo est membre de l’Association Française de Gestion (AFG) www.afg.asso.fr.
Cette association professionnelle participe à l’élaboration des règles éthiques du métier de la gestion en éditant notamment un règlement de déontologie adopté par la Financière Tiepolo dès sa création.

Sous l’égide de l’AFG, la Financière Tiepolo participe activement aux travaux et recherches de la Commission des sociétés de gestion entrepreneuriales.

La Financière Tiepolo est également membre de l’ADAM, l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires.