Une information régulière et digitale
La Financière Tiepolo vous adresse par courriel (ou par voie postale) un compte-rendu de gestion mensuel qui mentionne notamment l’évolution des portefeuilles, des performances obtenues et des apports ou retraits réalisés.
Vous recevez également un compte-rendu de gestion semestriel (30 juin) et annuel (31 décembre) plus complet avec un commentaire général sur les marchés, sur les valeurs de vos portefeuilles et un descriptif complet des différents frais facturés.
De son côté, le teneur de compte ou la compagnie d’assurance vous informe de toutes les opérations effectuées sur vos PEA, PEA-PME, comptes-titres et contrats d’assurance. Ainsi, vous recevez, par voie postale, tous les avis correspondants, les relevés de portefeuilles et les extraits de comptes bancaires résumant les mouvements débits/crédits observés sur le mois. Enfin, pour les PEA, PEA-PME et comptes titres, le teneur de compte émet un relevé mensuel des coupons crédités.
En début d’année, vous recevez les documents nécessaires à l’établissement de votre déclaration fiscale sur les revenus (IR) et un relevé spécial pour les déclarations ISF en cas de besoin.
Sur simple demande, vous pouvez consulter vos comptes et contrats d’assurance vie via Internet.
