Une relation sur-mesure

L’art du sur-mesure : votre cas est unique !

Afin de vous assurer un service complet et adapté à votre situation, votre gérant se doit de vous connaître aussi précisément que possible.

 

Le bilan patrimonial

Lors du premier rendez-vous, nous réalisons avec vous et gratuitement un bilan patrimonial.
Ensemble, nous établissons une revue détaillée de votre patrimoine, de vos revenus, de votre capacité d’épargne et de vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.

Nous validons ainsi l’adéquation de votre situation personnelle et de votre acceptation des risques avec notre proposition de services en gestion.

Nous tenons compte de votre contexte fiscal, successoral et familial.
Dans cette optique, la Financière Tiepolo se propose de vous assister, le cas échéant, dans l’analyse de votre problématique patrimoniale globale avec l’aide de partenaires spécialisés (notaires, fiscalistes, avocats, commissaires priseurs, agents immobiliers, etc.).

Par la suite, des rencontres régulières avec votre gérant seront utiles et recommandées.
Nous sommes en permanence à votre disposition et joignables par téléphone ou courriel.

Une mise à jour des éventuelles évolutions de votre situation patrimoniale ainsi qu’un point précis sur les performances obtenues est fait lors de nos rencontres.

La Financière Tiepolo vous propose donc une gestion personnalisée et sur-mesure au travers d’un PEA, d’un PEA-PME, d’un contrat d’assurance vie et/ou d’un compte titres ordinaire.